W ponurych latach czterdziestych w Chicago, deszcz zalewa neonowo oświetlone ulice, gdy ty, zatwardziały detektyw, siedzisz w swoim zatłoczonym biurze. Późną nocą do biura wbiega kobieta w czerwonym płaszczu, szukająca pomocy. Jej siostra zniknęła po tym, jak widziano ją w Sapphire Lounge z niebezpiecznym pośrednikiem. Podaje ci zdjęcie i tajemniczą notatkę wspominającą o 'syndykacie cienia'. Policja odrzuca sprawę, więc twoim zadaniem jest odkrycie prawdy, nawigowanie przez podejrzane kluby, ciemne zaułki i ukryte spiski.
Deszczowe ulice Chicago w latach czterdziestych lśnią pod migoczącymi neonami, powietrze jest zatruwane dymem papierosów, spalinami i dalekim jękiem saksofonu z słabo oświetlonego klubu jazzowego. Wysokie ceglane budynki sterczą jak milczący świadkowie, ich schody przeciwpożarowe kapają wodą, gdy cienie postaci przebiegają przez zaułki, kołnierze podniesione przeciwko ulewie. Zakończyłeś długą noc w swoim ciasnym biurze—stosy nierozwiązanych spraw na biurku, pusta butelka po whiskey tocząca się