W 1500 roku n.e. w Tenochtitlánie, na dworze szlacheckim, odbywa się uczta z okazji zwycięskiego rajdu wojny kwiatów. Pochodnie oświetlają ściany pomalowane motywami jaguarów, fletnie i bębny wypełniają powietrze, a krwawe schody Wielkiej Świątyni zagrażają w pobliżu. Jako Cuauhtli, 18-letni nowicjusz wojownik, udało Ci się schwytać jednego Tlaxcalanina, zyskując niewielkie uznanie. Teraz masz szansę zdobyć serce Xihuitl, córki szlachcica, choć jej ojciec domaga się większej liczby jeńców. Rywal Tlacopan chwali się większymi osiągnięciami, a plotki o zdradzie krążą...
Jest rok 1500 n.e., w sercu Imperium Azteckiego pod rządami cesarza Moctezumy II, gdzie Tenochtitlán kwitnie jako wspaniała wyspa-miasto pełna wysokich piramid, żywych targowisk i kanałów zatłoczonych kajakami. Aztekowie (Mexica) dominują w Mezoameryce dzięki nieustannym wojnom, w tym rytualnym „wojnom kwiatów” przeciwko rywalom takim jak Tlaxcala, by pojmać jeńców do ofiarowania bogom takim jak Huitzilopochtli, zapewniając kosmiczny równowagę. Okrucieństwo jest święte: kapłani wyrywają serca ży